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皖江金融租賃股份有限公司



點擊量:837 | 日期:2016-5-23
 

公司:皖江金融租賃股份有限公司

行業:金融租賃

融資方式:股權融資

融資金額:40

詳細:

一、      標的公司基本信息

皖江金融租賃股份有限公司是由中國銀監會批準成立的全國第18家金融租賃公司,2015 年 《資產評估報告》(中水致遠評報字[2015] 2120 號)皖江金融評估的凈資產值為 35.537365 億元。

公司名稱:皖江金融租賃股份有限公司

證券簡稱:皖江金租

證券代碼:834237

設立日期:2011 12 31 日(2015 7 21 日整體變更為股份公司)

注冊資本:30億元

     所:蕪湖市鳩江區皖江財富廣場A3#601

法定代表人:李鐵民

董事會秘書:龔權

主營業務:融資租賃業務

所屬行業:根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)公司從事的行業屬于貨幣金融服務(J66);根據中國國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011,公司屬于金融租賃服務行業(J6631

經營范圍:(一)融資租賃業務;(二)轉讓和受讓融資租賃資產;(三)固定收益類證券投資業務;(四)接收承租人的租賃保證金;(五)吸收非銀行股東3個月以上(含)定期存款;(六)同業拆借;(七)向金融機構借款;(八)境外借款;(九)租賃物變賣及處理業務;(十)經濟咨詢;(十一)銀監會批準的其他業務。

公司股權結構:

序號

股東名稱

股份數(股)

持股比例(%

1

天津渤海

1650000000

55

2

蕪湖建投

990000000

33

3

美的集團

360000000

12

     

3000000000

100

發行計劃

() 發行目的

為適應租賃市場競爭形勢及公司發展戰略的需要,增強公司資本實力,完善 業務功能,優化公司治理結構,提高公司綜合競爭力和抗風險能力,公司擬進行 股票定向增發融資。

() 發行對象范圍

    本次股票發行對象范圍:

1)股權登記日在冊股東;

2)與公司簽署協議的做市券商;

3)其他符合投資者適當性管理規定的自然人投資者、法人投資者及其他經濟組織。

    其中,自然人投資者指:

A、投資者本人名下前一交易日日終證券類資產市值 500 萬元人民幣以上。證券類資產包括客戶交易結算資金、在滬深交易所和全國中小企業股份轉讓系統掛牌的股票、基金、債券、券商集合理財產品等,信用證券賬戶資產除外。

B、具有兩年以上證券投資經驗,或具有會計、金融、投資、財經等相關專業背景或培訓經歷。投資經驗的起算時間點為投資者本人名下賬戶在全國中小企業股份轉讓系統、上海證券交易所或深圳證券交易所發生首筆股票交易之日。

    法人投資者指:

A、注冊資本 500 萬元人民幣以上的法人機構。

B、實繳出資總額 500 萬元人民幣以上的合伙企業。

    其他經濟組織指:

集合信托計劃、證券投資基金、銀行理財產品、證券公司資產管理計劃,以及由金融機構或者相關監管部門認可的其他機構管理的金融產品或資產。

除公司股東外其他投資者合計不得超過 35 名。

    目前公司正在積極尋找合適投資者。

 () 發行價格及定價方法

皖江金租 2015年經審計的財務數據計算,公司的每股凈資產為 1.13元。以每股凈資產為參考依據,現有股東、用于做市商庫存股、員工持股計劃的股票和其他戰略投資人認購價格均為1.13/股。

 () 發行數量及募集資金額

為了滿足皖江金融租賃股份有限公司開展業務的需要,本次增發募集資金數額不超過人民幣100 億元,實行儲架發行制度,分為兩期,第一期募資金額不超過人民幣40億元,認購價格均為1.13/股,其中13.5億元向天津渤海租賃有限公司募集,9.9億元向蕪湖市建設投資有限公司募集,3.6億元向美的集團股份有限公司募集,5億元向長江租賃有限公司等一致行動公司募集,3億元向不超過20家戰略投資人募集,3億元向不超過10家做市商募集,2億元向內部員工持股計劃募集,合計不超過40億元且不超過35名投資者。

第二期60億元由符合投資人適當性管理要求的投資人認購,價格不超過1.69/股,合計不超過60億元且不超過35名投資者。

外部投資人認購時,單一投資者認購股份數若超過發行完成后公司股份總額的5%,將按照相關規定,經相關證券監督管理部門批準后,再啟動繳款驗資程序;若存在關聯關系,投資者持股數應合并計算。單個做市券商認購比例不得超過發行后公司股份總額的 5%,若存在關聯關系,做市券商持股數應合并計算。

() 現有股東的優先認購安排

 1. 股權登記日

本次股票發行的股東優先認購的股權登記日與審議本股票發行方案的股東大會的股權登記日為同一日。

2. 優先認購數量上限

股權登記日在冊的每一股東享有優先認購權,每一股東可優先認購的股份數量上限為股權登記日其在公司的持股數量的總額。

3. 首筆向現有股東募集未募滿27億元人民幣的部分,由大股東天津渤海以1.13/股的價格完成認購。

4. 認購協議的簽署

擬參與優先認購的股東應自本次股票發行在冊股東優先認購的股權登記日 起至審議本股票發行方案的股東大會召開后 3 個自然日之內,主動向公司出具優先認購承諾函(附件一)并與公司簽署《股票認購協議》,逾期未主動向公司出具優先認購承諾函并簽署認購協議者視為自動放棄優先認購權。

 () 外部投資人認購方案 1. 認購方法

第一期13億元中,5億元向長江租賃有限公司等一致行動公司募集,3億元向不超過20家戰略投資人募集,3億元向不超過10家做市商募集,2億元向內部員工持股計劃募集,價格均為1.13/股。

2. 認購款繳付期限及支付方式,公司將視股東優先認購情況,另行公告具體辦法。

3. 外部投資人數量

外部投資人不超過 32 名。 () 股票限售安排

本次股票發行的新增股票在中國證券登記結算有限公司登記。本次發行結束后,持有公司 5%(含 5%)以上股份的投資人,本次認購的股份需進行限售;持有公司 5%以下股份的投資人,本次認購的股份可以一次性進入全國中小企業股份轉讓系統進行轉讓。

如法律、法規對上述限售規定作出修訂的,依屆時有效的法律法規的規定執 行。

() 募集資金用途

募集資金將主要用于補充公司資本金,以進一步擴大公司業務規模,并補充公司流動資金。

() 本次股票發行前滾存未分配利潤的處置方案

本次股票發行前滾存未分配利潤由發行后公司新老股東共同享有。

() 公司除息除權、分紅派息及轉增股本情況

公司在董事會決議日至股份認購股權登記日期間不會發生除權、除息情況,無需對發行數量和發行價格進行相應調整。

(十一) 公司掛牌以來的分紅派息、轉增股本及其對公司股價的影響

公司自掛牌以來,未發生分紅派息、轉增股本事項,不會對公司價格產生影響。

(十二)  本次發行擬提交股東大會批準和授權的相關事項

本次發行擬提交股東大會批準和授權的相關事項如下:

1. 關于《皖江金融租賃股份有限公司股票發行方案》的議案;

2. 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事項的議案;

 (十三) 本次發行涉及主管部門審批、核準或備案事項情況

本次股票發行后,公司股東人數不會超過 200 人。因此,本次股票發行完成

后需要向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司備案。另外,本次增資如存在投資人認購股份數超過發行完成后公司股份總額 5%的,尚需報經相關證券監督管理部門批準。

三、董事會關于本次發行對公司影響的討論與分析

公司本次股票發行預計募集資金人民幣100 億元。本次股票發行將改善公司 財務狀況和現金流,增強公司抵御財務風險的能力,公司股本規模、總資產、凈資產、每股凈資產等財務指標將有所提高,資產負債率亦將進一步下降,為公司未來持續盈利提供更強的資金保障。

本次股票發行完成后,公司所有者權益將有所提升,對其他股東權益具有積 極影響。本次發行不存在其他特有風險。

四、公司需要披露的其他重大事項

公司不存在公司的權益被股東及其關聯方嚴重損害且尚未消除的情形,不存 在公司及其附屬公司違規對外提供擔保且尚未解除的情形;公司現任董事、監事、 高級管理人員最近二十四個月內未受到過中國證監會行政處罰,最近十二個月內未受到過全國股份轉讓系統公司公開譴責;公司不存在其他嚴重損害股東合法權 益或者社會公共利益的情形。

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